Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (ıı-31/a.1)

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ


(II-31/A.1)


 


Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu
Tebliğ, borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme
yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin
hususları düzenler.


Dayanak


MADDE 2 – (1) Bu
Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/A
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 3 – (1) Bu
Tebliğde geçen;


a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve
5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,


b) Borçlanma aracı sahipleri
kurulu (BASK): İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin
talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen
şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kurulu,


c) Borçlanma araçları: 7/6/2013
tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği
(VII-128.8)’nde tanımlanan niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Kurulca
kabul edilecek sermaye piyasası araçları da dahil olmak üzere borçlanma
araçlarını,


ç) Elektronik ortam: Anonim
şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmayı teminen, payları MKK
tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için MKK tarafından
sağlanmakta olan elektronik platformu ve diğer şirketlerin TTK’nın 1527 nci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek hizmeti
alabilecekleri bilişim sistemini,


d) Eşit işlem ilkesi: İhraççının
aynı tertip borçlanma aracı sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi
tutulmasını,


e) Genel BASK: Herhangi bir
Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Tertip
BASK kararına katılan tertipler dışında kalan ihraççının tedavülde bulunan
diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi talepleri doğrultusunda
toplanan BASK’ı,


f) İhraç: Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan ihracı,


g) İhraççı: Borçlanma araçlarını
ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya borçlanma araçları
halka arz edilen tüzel kişileri,


ğ) İlişkili taraf: Türkiye
Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı,


h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,


ı) Kurul: Sermaye Piyasası
Kurulunu,


i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu
Anonim Şirketini,


j) Tertip: Aynı ISIN kodu altında
ihraç edilen borçlanma araçlarını,


k) Tertip BASK: İhraççının
herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinin
oluşturduğu ve sahip olunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak bu Tebliğde
veya izahname/ihraç belgesinde belirtilen veya bu belgelere dayanılarak MKK’da
tanımlanmış şartlarda ve konularda yatırımcıların yatırım kararlarını
etkileyecek nitelikteki değişikliklerin karara bağlanması amacıyla ihraççının
yönetim kurulunun veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine
toplanan BASK’ı,


l) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununu,


m) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesini,


ifade eder.


Borçlanma aracı sahipleri
kurulu 


MADDE 4 – (1)
Herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin olarak
hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen veya bu belgelere
dayanılarak MKK’da tanımlanmış faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya
ihraç belgesinde belirtilmiş borçlanma aracının diğer asli hüküm ve
şartlarında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki
değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin
oluşturduğu Tertip BASK’ın karar alması gerekir.


(2) Tertip BASK toplantılarında
kararlar, izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş
bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte
iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç
üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça
geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK
kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy
vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.


(3) Tertip BASK’ta alınmış ve
ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz
etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil
tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin
yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç
beş iş günü içinde Genel BASK’ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten
sonra Genel BASK’ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK’ta alınan kararlar
kesinlik kazanır.


(4) Genel BASK, ilgili Tertip
BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten
itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne
uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK’ın bu süre içinde asgari olarak beşinci
fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip
BASK kararları kesinlik kazanır.


(5) Genel BASK toplantılarında
kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam
nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı
sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının
yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen
kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi
halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.


(6) Bu maddenin diğer fıkraları
saklı kalmak üzere, borçlanma araçlarına ilişkin izahname veya ihraç
belgesinde, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya
operasyonel durumuna ilişkin yer verilen taahhütlerde değişiklik yapılabilmesi
için Tertip BASK kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde ilgili
karar nisapları izahname veya ihraç belgesinde belirlenir. Bu fıkra kapsamında
alınan karar için ayrıca Genel BASK’ın onayı aranmaz.


Borçlanma aracı sahipleri
temsilcisinin belirlenmesi


MADDE 5 – (1)
İhraççıların herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının
tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma
aracı sahiplerinin olumlu oyu ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisi
seçilebilir. İzahnamede veya ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir.
Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya
tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin
borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını
temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.


(2) Borçlanma aracı sahipleri
temsilcisinin;


a) Kanunda ve 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye
kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin
finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından
mahkûm olmaması,


b) İhraççı ile borçlanma aracı
sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında borçlanma aracı sahiplerinin
haklarını eşit işlem ilkesine uygun olarak koruyacak şekilde hareket edecek,
mesleki eğitime, bilgiye ve tecrübeye, işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara
sahip olması,


zorunludur. Bu fıkra hükümleri
borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin tüzel kişi olarak belirlenmesi
durumunda, tüzel kişinin görevlendireceği gerçek kişi bakımından da uygulanır.


(3) Temsilcinin belirlenmesine
veya değiştirilmesine, temsilci olarak atanabilecek kişide aranacak nitelik ve
şartlara, temsilcinin görev ve yetkilerine, ücret ve diğer ödemelere ilişkin
diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde düzenlenir.


Toplantıya ilişkin esaslar 


MADDE 6 – (1) BASK
toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar
metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı
sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Payları
borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden
ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam
üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da
esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını
elektronik ortamda yapabilir. BASK’a elektronik ortamda katılma, öneride
bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün
hukuki sonuçlarını doğurur. 


(2) BASK toplantısına
katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
hazırlanır. Bu listenin MKK’dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK
tarafından belirlenir.


(3) TTSG’de ilan ve tescil
yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere elektronik ortamda
yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28/8/2012 tarihli ve
28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen
uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri
uygulanır. 


(4) İhraççının ve/veya ilişkili
taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında
oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı
başkanlığına aittir.


(5) BASK toplantılarına çağrı
yapılması, çağrı yöntemi, toplantının ilanı ve gündeminin belirlenmesi,
toplantı sekretaryası ve giderlerinin karşılanması, toplantıya kimlerin
katılabileceği, vekalet verme, toplantı başkanlığı ve yönetimi, toplantı
kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, itiraz ve yürürlüğe
girmesine ilişkin süreler, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen hangi
konularda toplantı yapılabileceği ve bu toplantılarda alınacak kararlara
ilişkin nisaplar, eşit işlem ilkesine uygun olarak oylama ve karar nisaplarına
ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde belirtilir. BASK
toplantılarına ilişkin hazır bulunanlar listesi için EK-1’de, vekaleten temsil
için EK-2’de ve hazırlanacak toplantı tutanağı için EK-3’te yer alan formlar
kullanılır.  


(6) Kurul, gerekli gördüğü
hallerde, BASK toplantılarına gözlemci gönderebilir.


(7) İhraççı, BASK hakkında
Kurulun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde özel
durum açıklaması yapmakla yükümlüdür.


Teminatlı menkul
kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler 


MADDE 7 – (1)
21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul
Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin
sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının
sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda,
ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi
aralarında Tertip BASK oluştururlar. Tedavülde bulunan diğer borçlanma aracı
sahipleri için Genel BASK hakkı saklıdır.


(2) Teminatlı menkul kıymet
sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri
Genel BASK toplantılarına katılamaz. Ancak; 


a) Kısmi teminata sahip olunması
durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK’a katılma hakkı doğar.


b) Tertip BASK’ı oluşturan
tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca
mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya
herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel
BASK’a katılma hakkı doğar. 


(3) İkinci fıkranın (a) bendi
uyarınca toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı
başkanlığı sorumludur.


Yurt dışında ihraç edilen
borçlanma araçları 


MADDE 8 – (1)
İhraççının yurt dışında ihraç ettiği borçlanma araçları için bu Tebliğ
hükümleri uygulanmaz.


İhraççının ödeme
yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması


MADDE 9 – (1)
İzahname veya ihraç belgesinde borçlanma aracından doğan borçların niteliği ve
kapsamına, bu borçların geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek
durumları da somut olarak içerecek şekilde, geri ödemelerde meydana gelebilecek
temerrütlerin tanımı ve kapsamına yer verilir.


(2) Borçlanma araçlarının geri
ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve
şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle
başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının
değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen
zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm
borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.


Yürürlük


MADDE 10 – (1) Bu
Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


Yürütme


MADDE 11 – (1) Bu
Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.


 


Ekleri için
tıklayınız.